Une negocios altamente complementarios y agrega nueve marcas, 624 hoteles y más de 68,000 habitaciones
Marca el más reciente paso en la estrategia de Choice de aumentar su portafolio de hoteles franquiciados de marcas que atienden segmentos de viaje y ubicaciones de alto ingreso
Amplía el espectro de clientes de Choice con algunas de las marcas más reconocidas del sector
Radisson Hotel Group continuará aumentando y gestionando el negocio Radisson en EMEA y APAC, con el objetivo de duplicar la cartera para el año 2025
ROCKVILLE, MD y BRUSELAS, BÉLGICA, Choice Hotels International, Inc.(NYSE: CHH) y Radisson Hotel Group hoy anunciaron que Choice Hotels formalizó un acuerdo definitivo para adquirir el negocio de franquicia, las operaciones y la propiedad intelectual de Radisson Hotel Group Americas por aproximadamente $675 millones de dólares. La adición de nueve marcas de hoteles de Radisson en el continente americano es el más reciente capítulo en la exitosa estrategia de Choice para ampliar sus oportunidades de crecimiento al acercar la plataforma de franquicia de primera clase de la compañía a los segmentos adyacentes de hoteles y a un nuevo conjunto de propietarios de hoteles. Los 624 hoteles añadidos con más de 68,000 habitaciones amplían la presencia de Choice Hotels en los segmentos de hospitalidad de lujo y nivel medio superior, en especial en la costa oeste y la zona central oeste de Estados Unidos.
La adquisición de algunas de las marcas más reconocidas del sector amplía el alcance al cliente de Choice Hotels en los segmentos de lujo, además de más viajeros de negocios y una demografía más amplía dentro del segmento de viajes de placer. La combinación fortalece la capacidad de Choice de proporcionar una oferta más integral de productos en todos los segmentos y espera capitalizar las tendencias de los consumidores que estimulan la demanda futura de viajes tales como trabajo remoto, el mayor número de jubilaciones y viajes por carretera.
La transacción aporta el desempeño de crecimiento del RevPAR (ingreso por habitación disponible) líder en la industria de Choice, a un nuevo conjunto de franquicias e inversionistas hoteleros y proporciona nuevas oportunidades de crecimiento para ampliar la presencia de Choice Hotels con ubicaciones adicionales en Canadá, América Latina y el Caribe. Las marcas Radisson, que son compatibles con la estrategia a largo plazo de Choice Hotels de crecer en los segmentos de alto ingreso, en general tienen más cantidad de habitaciones y están ubicadas en los mercados de mayores RevPAR, lo que impulsa mayores ingresos en concepto de regalías por hotel.
Patrick Pacious, presidente y director ejecutivo de Choice Hotels, dijo: “Choice posee un historial bien establecido de adquisiciones inteligentes en nuevos segmentos donde nuestro motor de franquicias de clase mundial puede estimular el crecimiento futuro. Esta transacción reúne dos negocios altamente complementarios y mejora las ofertas para nuestros clientes en los segmentos de hospitalidad de nivel medio superior y, a la vez, amplía nuestro alcance en los segmentos de lujo y servicios integrales de lujo y en mercados geográficos de alto ingreso. Confiamos en que los huéspedes y los franquiciatarios se beneficiarán en gran medida al combinar estos dos conjuntos excepcionales de marcas”.
La transacción libera un valor potencial significativo para las marcas Radisson en el continente americano. Choice Hotels conoce profundamente la comunidad de franquicias de América y aportará un sólido compromiso de impulsar el éxito de los franquiciatarios de Radisson, muchos de las cuales tienen acuerdos de franquicia con Choice Hotels.
Pacious agrega “Nuestro largo historial de establecer relaciones de beneficio muto con nuestros franquiciatarios generó una tasa de retención voluntaria de clase mundial y son esos franquiciatarios la fuente de la mayor parte de nuestro desarrollo de nuevos hoteles. Nuestros propietarios nuevos y existentes se beneficiarán de la entrega de mejores capacidades comerciales de las compañías combinadas, incluido nuestro galardonado programa de lealtad, herramientas de desarrollo propio y tecnologías emergentes que les permitirán capturar más negocios, reducir el costo operativo de los hoteles, llegar a nuevos clientes y responder a las tendencias cambiantes del sector”.
Federico J. González, director ejecutivo de Radisson Hotel Group, dijo “Desde la presentación de nuestro plan estratégico de transformación en 2017, Radisson Hotel Group se comprometió con el éxito global de las marcas Radisson y con ampliar la huella general de nuestras operaciones globales. Alcanzamos sólidos resultados y duplicamos la cantidad de habitaciones ocupadas por año en EMEA y APAC, esto confirma a Radisson Blu como la marca más grande de lujo durante los últimos 10 años y establece a Radisson como la marca de lujo con mayor crecimiento en EMEA. Confiamos en que Choice Hotels es el propietario con la estrategia a largo plazo, los recursos y el equipo de gestión correctos para acelerar con éxito el crecimiento del negocio de Radisson en el continente americano. Radisson Hotel Group continuará aprovechando la solidez de la excelencia operativa para establecer nuestro negocio en EMEA y APAC en un recorrido de crecimiento significativo con el objetivo de duplicar la cartera en esos mercados para el año 2025. Trabajaremos junto con Choice para garantizar que los clientes sigan beneficiándose de los niveles más altos de servicio y una experiencia de marca superior”.
Tom Buoy, director ejecutivo interino de Radisson Hotel Group Americas, dijo “Nuestros asociados han trabajado arduamente para consolidar el poder de nuestras marcas, crear un mejor motor comercial y ofrecer soluciones del nivel más alto para los franquiciatarios y los clientes. Nos complace que la familia de marcas Radisson en América se una a Choice Hotels. Creemos que esta adquisición impulsará el crecimiento en un mercado muy competitivo y permitirá un desempeño más sólido para nuestros franquiciatarios”.
Detalles de la transacción
Choice Hotels adquirirá el negocio de franquicias, las operaciones y la propiedad intelectual de Radisson Hotels en Estados Unidos, Canadá, América Latina y el Caribe, por aproximadamente $675 millones, lo que incluye el valor de bienes raíces de tres activos propios. La adquisición se financiará con efectivo en mano y créditos revolventes. Radisson Hotel Group Americas abarca los acuerdos de franquicia, operaciones y propiedad intelectual de Radisson Hotels en Estados Unidos, Canadá, América Latina y el Caribe e incluye 10 Hoteles Radisson Blu, 130 Hoteles Radisson, 9 Hoteles Radisson Individuals, 1 Hotel Park Plaza, 4 Hoteles Radisson RED, 453 Hoteles Country Inn & Suites by Radisson y 17 Hoteles Park Inn by Radisson, además de Radisson Inn & Suites y las marcas Radisson Collection. Choice Hotels será propietario y controlará independientemente sus marcas en el continente americano y trabajará con el Radisson Hotel Group para impulsar el crecimiento, la continuidad y el éxito de las marcas. No se anticipa que la transacción cambie la estrategia de asignación de capital actual de Choice Hotels relacionada con la política de pago de dividendos y las recompras de acciones ya planeadas.
La transacción fue aprobada de forma unánime por la Junta Directiva de Choice Hotels y se espera que se cierre en la segunda mitad de 2022, pendiente de aprobaciones regulatorias y requisitos de cierre habituales.
Credit Suisse Securities (USA) LLC sirve como asesor financiero para Choice Hotels en la transacción y Willkie Farr & Gallagher sirve como asesor legal. Baker McKenzie sirve como asesor legal de Radisson Hotel Group.
Acerca de Choice Hotels®
Choice Hotels International, Inc. (NYSE: CHH) es uno de los franquiciantes más grandes de alojamiento en el mundo. La familia de marcas de hoteles Choice® , con casi 7000 hoteles con 600 000 habitaciones en 35 países y territorios al 31 de marzo de 2022, ofrece a los viajeros de negocios y placer una amplia gama de opciones de alojamiento de alta calidad en hoteles de servicio limitado y servicio integral en los segmentos de lujo, nivel medio, estancias prolongadas y económico. El galardonado programa de lealtad Choice Privileges® ofrece a los miembros beneficios desde recompensas diarias hasta experiencias excepcionales. Para más información, visite www.choicehotels.com.
Acerca de Radisson Hotel Group Americas
Radisson Hotel Group Americas representa las operaciones y marcas de Radisson Hotels en Estados Unidos, Canadá, América Latina y el Caribe. La cartera de marcas de Radisson Hotel Group Americas incluye Radisson Collection, Radisson Blu, Radisson, Radisson RED, Radisson Individuals, Radisson Inn & Suites, Park Plaza, Park Inn by Radisson y Country Inn & Suites by Radisson, reunidas bajo el nombre global de Radisson Hotels Americas.
Para más información, visite www.radissonhotelsamericas.com
Acerca de Radisson Hotel Group
Radisson Hotel Group es uno de los grupos de hoteles más grandes y más dinámicos del mundo, con nueve marcas distintivas, más de 1700 hoteles en funcionamiento y en desarrollo, más de 260,000 habitaciones y una huella que abarca más de 120 países y territorios. Un equipo global de más de 100,000 miembros trabaja para el Radisson Hotel Group y en los hoteles con licencia para operar en sus sistemas. La promesa general de la marca del Grupo es Cada momento es importante con un característico lema de servicio ¡Sí puedo!
Para más información, visite www.radissonhotelgroup.com
Contacto con los medios y los inversores
Contacto con los inversores
Contacto con los medios
Edelman para Choice Hotels International Inc.
Noelle Amos/Josh Hochberg
ChoiceHotelsInternational@Edelman.com
Brunswick para Radisson Hotel Group
Bob Christie/Cameron Seligmann
BChristie@brunswickgroup.com/CSeligmann@brunswickgroup.com
Declaraciones con miras al futuro
Determinados asuntos analizados en este comunicado de prensa constituyen “declaraciones con miras al futuro” en virtud del significado de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Determinadas declaraciones con miras al futuro, pero no necesariamente todas, pueden identificarse por el uso terminología referida al futuro, como “esperar”, “estimar”, “creer”, “anticipar”, “debería”, “será”, “pronosticar”, “planificar”, “proyectar”, “suponer” o palabras similares referidas al futuro. Todas las declaraciones que no representen hechos históricos son declaraciones con miras al futuro. Estas declaraciones con miras al futuro se basan en creencias, suposiciones y expectativas de la gerencia actual relacionadas con eventos futuros que, a su vez, se basan en información actualmente disponible para la gerencia. Tales declaraciones incluyen, entre otras, declaraciones relacionadas con los planes de las partes involucradas de cerrar la transacción y declaraciones relacionadas con los beneficios de la transacción para la compañía, los negocios y las franquicias adquiridos, además de declaraciones relacionadas con los planes, objetivos, metas, expectativas, creencias, estrategias comerciales, eventos futuros, condiciones comerciales, tendencias y expectativas comerciales de la compañía en relación con, entre otras cosas, el tiempo programado para completar la transacción y determinados asuntos posteriores al cierre, el impacto financiero de la transacción en las operaciones y finanzas de la compañía, la integración y la adopción de las propiedades adquiridas de algunos o todos los sistemas existentes de la compañía, incluido el programa de lealtad Choice Privileges, la expansión geográfica y del segmento de hoteles de la compañía, las ventajas para los huéspedes y los propietarios de franquicias/hoteles que surjan de la adquisición e implican riesgos conocidos y desconocidos que son difíciles de predecir. Dichas declaraciones también pueden incluir proyecciones de ingresos de la compañía, gastos, EBITDA (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) ajustado, ganancias, niveles de deuda, capacidad para pagar deudas pendientes, pago de dividendos, recompras de acciones comunes y otras medidas financieras y operativas, incluidos ocupación y hoteles abiertos, RevPAR, la capacidad de la compañía para obtener beneficios de cualquier recuperación en la demanda de viajes, la liquidez de la compañía, el impacto de la COVID-19 y las condiciones económicas en nuestras futuras operaciones, entre otros asuntos. Le advertimos que no deposite una confianza indebida en estas declaraciones con miras al futuro. Las declaraciones con miras al futuro no garantizan el desempeño futuro e implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores.
Varios factores podrían provocar que los resultados reales, el desempeño o los logros de la compañía difieran materialmente de los expresados o contemplados en las declaraciones con miras al futuro. Estos riesgos incluyen, entre otros, la continuación o el resurgimiento de la pandemia de COVID-19, lo que incluye nuevas cepas o variantes, la tasa, ritmo y efectividad de la vacunación en toda la población, los cambios en la demanda y confianza de los consumidores, incluido el impacto de la pandemia de COVID-19 en tasas de desempleo, discreción en el gasto de los consumidores y demanda de viajes, negocios transitorios y del grupo, el impacto de la COVID-19 en el sector global de hospitalidad, en especial, pero no particularmente, en el mercado de viajes de EE. UU., el éxito de nuestros esfuerzos de mitigación en respuesta a la pandemia de COVID-19, el desempeño de nuestras marcas y categorías en cualquier recuperación frente a la interrupción de la pandemia de COVID-19, el plazo y la cantidad de futuros dividendos y recompras de acciones, los cambios en las condiciones económicas generales, nacionales e internacionales, incluido el acceso a liquidez y capital como resultado de la COVID-19, futuros surgimientos nacionales o globales de epidemias, pandemias o enfermedades contagiosas, o el temor de tales surgimientos, cambios en la ley y regulación aplicables a los sectores de viajes, alojamiento o franquicias, fluctuaciones en el mercado de cambio, pérdidas o descenso del valor de los activos de la compañía, riesgos operativos comunes en los sectores de viaje, alojamiento o franquicia, cambios en la preferencia por nuestras marcas según el deseo de nuestros operadores y clientes, cambios en los términos o terminación de nuestros contratos con los concesionarios y nuestras relaciones con nuestros concesionarios, nuestra capacidad para mantener el ritmo de las mejoras en la tecnología utilizada en los sistemas de comercialización y reservas y otros sistemas operativos, la aceptación comercial de los productos y servicios de nuestra división de soluciones tecnológicas de Software como Servicio (SaaS), nuestra capacidad para aumentar nuestro sistema de franquicias, la exposición a riesgos relacionados con nuestras actividades de desarrollo, financiación y propiedad de hoteles, la exposición a riesgos asociados con nuestras inversiones en nuevos negocios, las fluctuaciones en la oferta y demanda de habitaciones de hoteles, nuestra capacidad para aprovechar beneficios anticipados de negocios adquiridos, el deterioro o las pérdidas relacionadas con los negocios adquiridos, el nivel de aceptación de estrategias alternativas de crecimiento que podamos implementar, riesgos de seguridad cibernética y violación de datos, actividades de propiedad y financiación, cierres de hoteles o dificultades financieras de nuestros concesionarios, riesgos operativos asociados con nuestras operaciones internacionales, en especial en áreas actualmente más afectadas por la COVID-19, el resultado de litigios, y nuestra capacidad para gestionar efectivamente nuestra deuda y garantizar nuestra deuda. Estos y otros factores de riesgo se analizan detalladamente en las presentaciones de la compañía ante la Comisión de Bolsas y Valores, incluido nuestro Informe anual sobre el Formulario 10-K. No asumimos ninguna obligación de actualizar públicamente ni revisar las declaraciones con miras al futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otros efectos, excepto según lo requerido por la ley.
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